global village financial planner app是一款掌上营销应用地球村理财规划师应用服务理财规划师。通过global village financial planner app，您可以轻松地为客户提供服务并提高绩效。

基本介绍

我们很高兴在这里见到你！

这是我们独家的财富管理金牌经理，将为您带来非凡的财富管理业务和新体验！

也是你个人财富管理的宝箱。它包括综合服务部门，如商业营销、产品和客户管理。它可以让你直接掌握全球财富，并帮助你实现财富事业的巅峰。？

我们拥有专属的营销工具箱，可帮助您明智地开展业务

函数引入

1。预约处理(三种预警状态:待审核、已签合同、预约失败)

2。分享客户(生成个人海报、定制背景、支持手机号码和微信二维码上传、通过外部营销渠道获取客户)

3。金融早报(后台统一生成金融早报)，生成您的个性化标签，共享后跟踪客户的阅读记录)

4。电子名片(允许您自由编辑和分享到微信或朋友圈)

5。营销线索(实时查看您与客户分享的晨报或产品，阅读详细信息页面上的反馈，用一把钥匙掌握客户的行为习惯)

6。登录(实时/现场登录)，同时记录客户销售和维护记录)

7。添加服务记录(添加服务日志、自由输入和与客户沟通)

界面介绍

我们具有全面、智能和个性化的财务管理功能。让你放心:

1。产品章节

清晰而智能的产品分类

查看您相应的销售提成率

查看产品详细信息，添加上传的产品附件(支持文字和视频)

可与客户分享

2。客户管理部分

支持一键导入地址簿

查看客户详细信息

添加客户服务记录

查看客户持有产品

设置多日期提醒

目前我们仍在持续改进和优化

以便更好地为您提供优质服务